Прича о Вилијему Блејку, наивном младићу који се упућује на Дивљи запад, где га чека обећани посао књиговође у локалној челичани. Власник челичане Дикинсон му саопштава да је место попуњено и Блејк, потрошивши сав новац на пут, уточиште проналази код бивше проститутке Тел, али ту ноћ ће се наћи на погрешном месту у погрешно време. Биће осумњичен за убиство проститутке и њеног младића и биће издата потерница за њим. Блејк бежи у дивљину, где га проналази Индијанац Нико...